Ternyata Monster Deliora di bawa oleh Senior Gray, Lyon, untuk di bangkitkan kembali dengan sihir tetesan bulan, Gray yang mencoba untuk menghentikannya pun tak bisa melawannya dan kalah, sementara itu Lyon menyuruh anak buahnya untuk menghancurkan desa, karena di anggap menjadi pengganggu, Natsu dan Lucy pun pergi ke desa untuk menyelamatkannya, apakah mereka berhasil menyelamatkan penduduk desa? Untuk lebih jelasnya silahkan unduh file ini dengan mengklik tautan di bawah.

Download 1 (Elsfile) | Download 2 (Acefile) | Download 3 (Aisfile)